드라마 디렉터로 방송국에서 일하는 다쿠보 유타는 꿈을 이루었지만 일에 압도되어 먹이를 먹듯 식사릃 하는 날들이 이어진다. 있던 열정도 사라지고 공연히 짜증 나는 등 불안정한 나날을 보낸다. 한편, 요리사 사토 코스케는 남몰래 요리사를 그만두고, 현재는 실업자 생활을 보내고 있다. 고교 시절 동창인 이들은 친구의 이혼을 계기로 ...
라일리가 성장하며 추가 처리 과정이 필요한 기억들이 생기면, 기쁨과 나머지 핵심 감정들은 그 기억들을 꿈 제작소로 보낸다. 인기 꿈 감독인 폴라 퍼시먼은 자신만만하게 밤 꿈 제작에 도전하려는 야심 찬 백일몽 감독 제니와 함께 새로운 흥행작을 만들어야 하는 악몽 같은 상황에 직면한다.